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19蛇口04:招商局蛇口工业区控股股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)发行布告


 
证券代码:
001979
证券简称:招商蛇口
布告编号:

CMSK

201
9
-
087


newLogo
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司


(居处:广东省深圳市南山区蛇口太子谈1号新期间广场)








201
9
年面向合格投资者


公开发行公司债券(
第二期



发行布告





主承销商
/
簿记治理人





(居处:
深圳市福田区福田街路福华一谈
111




债券受托治理人





(居处:广东省深圳市福田区中间三谈
8
号杰出期间广场(二期)北座)





签署日期:
2019

7

8




发行人及董事会整个成员包管布告本质的实正在、正确和完全,对布告的虚
假记载、误导性陈述或者沉大脱漏负连带责任。






沉要事项提醒


1

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
(以下简称

发行人




公司





商蛇口


)已于
2017

7

18

获得中邦证券监督治理委员会证监许可
[2017
]
1278

文批准

面向合格投资者公开发行
不超过
150
亿元
的公司债券(以
下简称

本次债券


)。

本次债券选取分期发行方式,首期发行自证监会批准发行
之日起
12
个月内终了;其余各期债券发行,自证监会批准发行之日起
24
个月内
终了。



2

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
201
9
年面向合格投资者公开发行公
司债券(
第二期

(以下简称

本期债券



根底发行规模
5
亿元

此中品种一


发行规模为
2.5
亿元,品种二
根底
发行规模为
2.5
亿元,
可逾额配售不超过
16
亿
元(含
16
亿
元)
,每张面值为
100
元,发行价钱为群众币
100

/
张。



3

本期债券仅面向合格投资者发行,合格投资者该当具备相应的危害鉴别
和承当能力,知悉并自行承当公司债券的投资危害,并符合必定的天性条件,相
应天性条件请参照《公司债券发行与买卖治理法子》和《深圳证券买卖所闭于公
开发行公司债券投资者适当性治理相闭事项的告诉》。

本期债券上市后将被施行
投资者适当性治理,仅限合格投资者参与买卖,公家投资者认购或买入的买卖行
为无效。



4
、经
中诚信证券评估有限公司
归纳评定,发行人本期债券评级为
AAA
,主
体评级为
AAA


本期债券
发行上市前,
截至
201
9

3
月末,发行人未经审计股
东权柄为
1
,151.51
亿元群众币;合并口径的资产负债率为
7
4.28
%
,母公司报外
口径的资产负债率为
7
6.49
%

本次债券发行前,发行人近来三个管帐年度实现
的年均可分配利润为
1,234,725.94
万元(
201
6
年、
201
7
年和
201
8
年合并报外中
归属于本公司股东的净利润匀称值),估计不少于本次债券一年利休的
1.5
倍。

发行人正在本次发行前的财务目标符合相闭规定。



5

本期债券发行完成后,发行人将积极申请本期债券正在深圳证券买卖所上
市流畅。本期债券符合正在深圳证券买卖所集合竞价系统和归纳和谈买卖平台同时



买卖(以下简称

双边挂牌


)的上市条件。因为详尽上市申请事宜须要正在本期债
券发行完成后方能举行,并依赖于有闭主管部分的审批或批准,发行人目前无法
包管本期债券必定可能按照预期正在合法的证券买卖市场买卖流畅,详尽上市进程
正在工夫上保管不确定性,且无法包管本期债券双边挂牌的上市申请可能获得深圳
证券买卖所赞同。此表,证券买卖市场的买卖活泼水平受到宏观经济环境、投资
者散布、投资者买卖意愿等成分的影响,发行人亦无法包管本期债券上市后持有
人可能随时并足额买卖其所持有的债券。若届时本期债券无法举行双边挂牌上市,
投资者有权选择将本期债券回售予本公
司。因公司谋划与收益等状况变动引致的
投资危害和流动性危害,由债券投资者自行承当,本期债券不行正在除深圳证券交
易以是表的其他买卖场所上市




6

本期债券发行期限分
5
年和
3
年两个品种,品种间设回拨选择权。品种
一期限为
5
年,
根底
发行规模为
2.5
亿元;
品种二期限为
3
年,
根底
发行规模为
2.5
亿元,
盘算
根底
发行规模为
5
亿元,盘算可逾额配售规模为不超过
16
亿元
(含
16
亿元





7

本期债券无担保。



8

本期债券
品种一
简称为

19
蛇口
03


,债券代码

112929
。该品种
为固定
利率债券,票面利率簿记建档区间为

3.7

%
-

4.7

%

品种二
简称为

19


04


,债券代码

112930

该品种
为固定利率债券,票面利率簿记建档区间为

3.3

%
-

4.3

%

发行人和主承销商将于
20
1
9

7

10
日(
T
-
1
日)
以簿记
建档的方式向网下合格投资者举行利率询价,并
根据网下询价结果确定本期债券
的最终票面利率
。发行
人和
主承销商将于
20
1
9

7

11
日(
T
日)正在深圳买卖
所网站(



布告本期债券的票面利率,敬请投资者闭注。



9

本期债券发行接纳网下面向符合《公司债券发行与买卖治理法子》(以下
简称

《治理法子》


)规定且正在中邦证券备案结算有限责任公司深圳分公司开立
合格
A
股证券账户的合格投资者询价配售的方式。网下申购由簿记治理人根据
簿记建档状况举行配售。详尽发行铺排将根据深圳证券买卖所的相闭规定举杏祝

详尽配售原则详见本布告

三、网咸涪行


中的




配售






10

合格投资者通过提交《
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
201
9
年面
向合格投资者公开发行公司债券(
第二期

网下利率询价及申购申请外》的方式



参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购数量为
10,000
手(
100,000
张,
1,000
万元),超过
10,000
手的必须是
1
0
,000


1
,0
00
万元

的整数倍。主承销商另
有规定的之表。



11
、投资者不得不法应用他人账户或资金账户举行认购,也不得违规融资或
替换违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相闭司法律例和中邦证券监督管
理委员会的有闭规定,并自行承当相应的司法责任。



投资者应遵照独立、客观、诚信的原则举行合理报价,不得协商报价或有意
压低或抬高价钱或利率,获得配售后严格履行缴款义务。



12
、敬请投资者当心
本布告中
本期
债券的发行方式、发行对象、发行数量、
发行工夫、认购法子、认购程序、认购价钱和认购资金缴纳等详尽规
定。



13

质押式回购铺排:
发行人
主体信用品级和本期债券信用品级皆为
AA
A
级,
本期债券
符合举行质押式回
采办卖的基本条件。



14

发行报答深交所主板上市公司(股票代码:
001979
),截至本布告出具
日,发行人股票处于正常流畅状态,不保管因业绩沉大下滑或沉大违法违规而影
响本期债券发行及上市条件的事项。



15

本布告仅对本期债券发行的有闭事项举行注明,不组成针对本期债券的
任何投资倡议。投资者欲具体了解本期债券状况,请仔细阅读《招商局蛇口工业
区控股股份有限公司
201
9
年面向合格投资者公开发行公司债券(
第二期
)召募

明书》。与本次发行的相闭资料,投资者亦可登陆深圳证券买卖所网站


)及巨潮资讯网(

)盘诘




1
6
、有闭本期债券发行的其他事宜,发行人和主承销商将视须要正在深圳证券
买卖所网站(

)及巨潮资讯网(

)上及
时布告,敬请投资者闭注。







释义


除非出格提醒,本布告的下列词语含义如下:


本公司、公司、发行人、
招商蛇口





招商局蛇口工业区控股股份有限公司


招商局蛇口





招商局蛇口工业区有限公司,系发行人的前身


股东大会





本公司股东大会


董事会





本公司董事会


监事会





本公司监事会


公司章程





《招商局蛇口工业区控股股份有限公司章程》


本次债券





总额为不超过群众币150亿元的招商局蛇口工业区控股
股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券


本期债券





招商局蛇口工业区控股股份有限公司2019年面向合格投
资者公开发行公司债券(第二期)


本次发行





本次债券面向合格投资者的公开发行


本期发行





本期债券面向合格投资者的公开发行


债券持有人





根据备案机构的记录显示正在其名下备案占有招商局蛇口
工业区控股股份有限公司
201
9
年面向合格投资者公开发
行公司债券(
第二期
)的投资者


《评级报告》





中诚信证券评估有限公司出具的《招商局蛇口工业区控股
股份有限公司
201
9
年面向合格投资者公开发行公司债券

第二期
)信用评级报告》


《召募仿单》





《招商局蛇口工业区控股股份有限公司
201
9
年面向合格
投资者公开发行公司债券(
第二期
)召募仿单》


《召募仿单提要》





《招商局蛇口工业区控股股份有限公司
201
9
年面向合格
投资者公开发行公司债券(
第二期
)召募仿单提要》


深交所





深圳证券买卖所


证监会、中邦证监会





中邦证券监督治理委员会


主承销商、簿记治理人、
招商证券





招商证券股份有限公司


债券受托治理人、中信证






中信证券股份有限公司


承销团





由主承销商为本次发行而组织的,由主承销商和分销商

构成承销机构的总称


审计机构





信有π和管帐师事件所(特殊一般合伙)


发行人状师





广东信达状师事件所


资信评级机构





中诚信证券评估有限公司


备案机构





中邦证券备案结算有限责任公司深圳分公司


《公法律》





《中华群众共和邦公法律》


《证券法》





《中华群众共和邦证券法》


《治理法子》





《公司债券发行与买卖治理法子》





《上市规则》





深圳证券买卖所公司债券上市规则


报告期、近来三年及一期、
近三年及一期





201
6

201
7


201
8


201
9

1
-
3



近来一年





201
8



工作日





中华群众共和邦商业银行对非幼我客户的交易日(不蕴含
法定节假日)


买卖日





深圳证券买卖所交易日


法定节假日





中华群众共和邦的法定及当局指定节假日或息休日(不包
括香港出格行政区、澳门出格行政区和台湾省的法定节假
日和
/
或息休日)








群众币元







一、本期发行基本状况


(一)发行人:招商局蛇口工业区控股股份有限公司。


(二)债券名称:招商局蛇口工业区控股股份有限公司2019年面向合格投
资者公开发行公司债券(第二期)(品种一简称为“19蛇口03”,债券代码:112929;
品种二简称为“19蛇口04”,债券代码:112930)。


(三)发行规模:本期债券品种一根底发行规模为2.5亿元,品种二根底发
行规模为2.5亿元,盘算根底发行规模为5亿元,可逾额配售盘算不超过16亿
元(含16亿元)。


(四)票面金额:本期债券每一张票面金额为100元。


(五)债券期限及品种:本期债券发行期限分5年和3年两个品种,品种间
设回拨选择权。品种一期限为5年,品种二期限为3年,盘算根底发行规模为5
亿元,可逾额配售规模为不超过16亿元(含16亿元)。


(六)回拨选择权:本期债券设置品种间回拨选择权,回拨比例不受限度,
公司和主承销商将根据本期债券发行申购状况,正在总发行规模内(含逾额配售部
分),由公司和主承销商协商同等,决议是否行使品种间回拨选择权。


(七)逾额配售选择权:发行人和主承销商将根据网下申购状况,决议是否
行使逾额配售选择权,即正在根底发行规模5亿元的根底上,由主承销商正在本期债
券根底发行规模上追加不超过16亿元的发行额度。逾额配售局部设置品种间回
拨选择权,回拨比例不受限度。



(八)担保方式:本期债券无担保。


(九)还本付休方式:本期债券选取单利按年计休,不计复利。每年付休一
次,到期一次还本,末了一期利休随本金的兑付一路付出。


(十)发行首日与起休日:本期债券的发行首日为2019年7月11日,本期
债券的起休日为2019年7月12日。


(十一)利休备案日:本次公司债券付休的债权备案日为每年付休日的前1
个买卖日,正在该备案日当日收市后备案正在册的本次公司债券持有人均有权获得上
一计休年度的债券利休(末了一期含本金)。


(十二)付休日期:

品种一:2020年至2024年每年的7月12日,如遇非买卖日,则顺延至其
后的第1个买卖日,顺延时期付休款项不另计利休。


品种二:2020年至2022年每年的7月12日,如遇非买卖日,则顺延至其
后的第1个买卖日,顺延时期付休款项不另计利休。


(十三)本金付出日:

品种一:2024年7月12日(如遇非买卖日,则顺延至其后的第1个买卖日,
顺延时期付休款项不另计利休)。


品种二:2022年7月12日(如遇非买卖日,则顺延至其后的第1个买卖日,
顺延时期付休款项不另计利休)。


(十四)付出方式:本期债券利休和本金付出方式按照深圳证券买卖所和登
记机构的规定执杏祝


(十五)付出金额:本期债券于每年的付休日向投资者付出的利休为投资者
截至利休备案日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积,于兑付日
向投资者付出的本休为投资者截至兑付备案日收市时投资者持有的本期债券最
后一期利休及蹬宗票面总额的本金。


(十六)债券利率及其确定方式、定价流程:本期债券选取固定利率阵势,


票面利率将以公开方式向具备相应危害鉴别和承当能力的合格投资者举行询价
后,由发行人与簿记治理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间,投资者直接
向簿记治理人发出申购订单,簿记治理人掌管记录申购订单,最终由发行人与簿
记治理人根据申购状况确定本期债券的最终发行利率。


(十七)召募资金专项账户:发行人将正在羁系银行开设本期债券召募资金专
项账户,用于本期债券召募资金的接管、存储、划转及本休偿付。


(十八)信用级别及资信评级机构:经中诚信证券评估有限公司出具的《招
商局蛇口工业区控股股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券
(第二期)信用评级报告》,公司的主体信用品级为AAA,本期公司债券信用
品级为AAA。正在本期公司债券的存续期内,资信评级机构每年将对公司主体信
用和本期公司债券举行一次跟踪评级。


(十九)簿记治理人:招商证券股份有限公司。


(二十)债券受托治理人:中信证券股份有限公司。


(二十一)发行方式:本期债券将以公开方式向具备相应危害鉴别和承当能
力的合格投资者发杏祝


(二十二)发行对象:本次债券发行对象为正在中邦证券备案结算有限责任公
司开立合格证券账户的合格投资者(司法、律例不容采办者之表)。合格投资者
该当具备相应的危害鉴别和承当能力,知悉并自行承当公司债券的投资危害,并
符合下列天性条件:(1)经有闭金融羁系部分核准设立的金融机构,蕴含证券
公司、基金治理公司及其子公司、期货公司、商业银杏注保障公司和信托公司、
财务公司等,经行业协会登记或者备案的证券公司子公司、期货公司子公司、私
募基金治理人;(2)上述金融机构面向投资者发行的理财富品,蕴含但不限于
证券公司资产治理产品、基金及基金子公司产品、期货公司资产治理产品、银行
理财富品、保障产品、信托产品、经行业协会登记的私募基金;(3)合格境表
机构投资者(QFII)、群众币合格境表机构投资者(RQFII);(4)社会保险基
金、企业年金等养老基金,慈悲基金等社会公益基金;(5)同时符合以下条件
的法人或者其他组织:近来1岁暮净资产不低于群众币2,000万元;近来1岁暮


金融资产不低于1,000万元;拥有2年以上证券、基金、期货、黄金、表汇等投
资阅历;(6)同时满足以下条件的幼我:(a)申请资格认定前20个买卖日名
下金融资产日均不低于500万元,或者近来3年幼我年均收入不低于50万元;
(b)拥有2年以上证券、基金、期货、黄金、表汇等投资阅历,或者拥有2年
以上金融产品设计、投资、危害治理及相闭工作阅历,或者属于上述第(1)项
规定的合格投资者的高级治理人员、获得职业资格认证的从事金融相闭业务的注
册管帐师和状师;(7)中邦证监会和合用的买卖所认可的其他合格投资者。


(二十三)网下配售原则:簿记治理人根据网下询价结果对全体有用申购进
行配售,投资者的获配售金额不会超过其有用申购中相应的最大申购金额。公司
将按照投资者的申购利率从低到高举行簿记建档,按照申购利率从低到高对申购
金额举行累计,当累计金额超过或蹬宗本期债券发行总额时所对应的最高申购利
率确以为发行利率。申购利率正在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者原则
上按照价钱优先的原则配售;申购利率一样且正在该利率上的全体申购不行获得足
额配售的状况下,原则上按照比例举行配售,同时适当思索持久合作的投资者优
先。发行人和簿记治理人有权自主决议本期债券的最终配售结果。


(二十四)承销方式:本期债券由主承销傻篮责组建承销团,以余额包销的
方式承销。


(二十五)拟上市地:深圳证券买卖所。


(二十六)上市铺排:本次发行完成后,发行人将尽快向深交所提出闭于本
期债券上市买卖的申请,详尽上市工夫将另行布告。


(二十七)发行价钱:按面值平价发杏祝


(二十八)债券阵势:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券正在债
券备案机构开立的托管账户备案托管。本期债券发行完成后,债券持有人可按照
有闭主管机构的规定举行债券的让渡、质押等操作。


(二十九)向公司股东配售的铺排:本期债券不向公司股东优先配售。


(三十)召募资金用途:本期债券召募资金扣除发行用度后,拟用于偿还存
量债务。



(三十一)质押式回购:公司主体信用品级为AAA,本期债券信用品级为
AAA,本期债券符合举行质押式回采办卖的基本条件。


(三十二)税务提醒:根据邦家有闭税收司法、律例的规定,投资者投资本
期债券所应缴纳的税款由投资者承当。


(三十


与本期债券发行有闭的工夫铺排:

日期


发行铺排


T
-
2




201
9

7

9




布告
召募仿单及其提要、发行布告和评级报告


T
-
1




201
9

7

10




网下询价


确定票面利率


T




201
9

7

11




布告最终票面利率


网下认购肇始日


簿记治理人向获得网下配售的合格投资者发送《
招商局
蛇口工业区控股股份有限公司
201
9
年面向合格投资者
公开发行公司债券(
第二期
)配售缴款告诉书》或《

商局蛇口工业区控股股份有限公司
201
9
年面向合格投
资者公开发行公司债券(
第二期
)网下认购和谈》


T+
1




201
9

7

12




网下认购截止日


网下
合格投资者
于当日

1
6

00

之前将认购款划至主
承销商专用收款账户


T+
2




201
9

7

15




发行结果布告日




注:上述日期为买卖日。如遇沉大突发事务影响发行,发行人和主承销商将实时布告,
批改发行日程。




、网下向
合格投资者
利率询价


(一)网下投资者


本期债券网下利率询价对象
/
网下投资者为正在备案公司开立合格证券账户的
合格投资者(邦家司法、律例不容采办者之表)。合格投资者的申购资金来源必
须符合邦家有闭规定。



(二)利率询价预设时期及票面利率确定步骤


本期债券
品种一
票面利率
询价
区间为

3.7

%
-

4.7

%

品种二
票面利率
询价区间为

3.3

%
-

4.3

%

票面
利率将
由发行人和主承销傻砾据网下向合
格投资者的询价结果正在上述预设范畴内协商确定




(三)询价工夫



本期债券网下利率询价的工夫为
201
9

7

10


T
-
1
日),参与询价的


投资者必须正在
201
9

7

10


T
-
1
日)
9
:30
-
1
5
:
0
0
前将《
招商局蛇口工业区
控股股份有限公司
201
9
年面向合格投资者公开发行公司债券(
第二期

网下利
率询价及认购申请外》(以下简称

《网下利率询价及认购申请外》


)(见附件)
传真至
簿记治理人
处。

经全体簿记参与方同等赞同,能够耽搁网下利率询价工夫




(四)询价法子


1
、填制
《网下利率询价及认购申请外》


拟参与网下询价的
合格
投资者能够从发行布告所列示的网站下载《网下利率
询价及认购申请外》,并按
要求
准确填写。填写《网下利率询价及认购申请外》
应当心:



1
)应正在发行布告所指定的利率询价区间内填写询价利率;



2
)每一份
《网下利率询价及申购申请外》
询价利率可不陆续;



3
)填写询价利率时精确到
0.01%




4
)询价利率应由低到高、按挨次填写;



5
)每个询价利率上的申购总金额不得少于
1,000
万元
(含
1,000
万元
),
并为
1
,0
00
万元(
1
0
,000
手,
1
0
0,000
张)
的整数倍;



6

本期申购标位为非累计标位。每一申购利率对应的申购总金额是斧正在
最终确定的发行利率不低于此申购利率(包括该申购利率)时,投资者正在该申购
利率的新增认购需求,不累计





7
)每一合
格投资者只可提交一份《网下利率询价及申购申请外》,如投资
者提交两份以上(含两份)《网下利率询价及申购申请外》,未经与簿记治理人协
商同等,以末了达到的使洫有用,之前的均使洫无效报价。



2
、提交


参与利率询价的
合格投资者
应正在
20
1
9

7

10


T
-
1
日)
9
:30
-
1
5
:
0
0

前,将
加盖公章后的以下文件传真至簿记治理人处
,并电话确认:



1
)填妥具名并加盖单位公章
或经簿记治理人和申购人两边认可的其他形
式的
《网下利率询价及认购申请外》;



2

簿记治理人要求的其他天性证实文件。



合格
投资者填写的《网下利率询价及认购申请外》一朝传真至
簿记建档室




即拥有司法束缚力,
未经与簿记治理人协商同等,不得消除消除


合格投资者如
需对已提交至簿记治理人处的《网下利率询价及申购申请外》举行批改的,须征
得簿记治理人的赞同,方可举行批改并正在规定的工夫内提交批改后的《网下利率
询价及申购申请外》。



传真:
021
-
58835169

021
-
58835170



联络电话:
021
-
23519150

021
-
23519156




3
、利率确定


发行人和主承销商将根据网下询价结果正在
询价
的利率区间内确定本期债券
的最终票面利率,并将于
201
9

7

11


T


正在深交所网站
()
上布告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票
面利率向投资者公开发行本期债券。




、网咸涪行


(一)发行对象


网咸涪行对象为符合《治理法子》规定且正在备案公司开立
A
股证券账户的
合格投资者

邦家司法、律例不容采办者之表

。合格投资者的申购资金来源必
须符合邦家有闭规定。

合格投资者该当具备相应的危害鉴别和承当能力,知悉并
自行承当公司债券的投资危害,并符合下列天性条件:(
1
)经有闭金融羁系部分
核准设立的金融机构,蕴含证券公司、基金治理公司及其子公司、期货公司、商
业银杏注保障公司和信托公司、财务公司等,经行业协会登记或者备案的证券公
司子公司、期货公司子公司、私募基金治理人;(
2
)上述金融机构面向投资者发
行的理财富品,蕴含但不限于证券公司资产治理产品、基金及基金子公司产品、
期货公司资产治理产品、银行理财富品、保障产品、信托产品、经行业协会登记
的私募基金;(
3
)合格境表机构投资者(
QFII
)、群众币合格境表机构投资者

RQFII
);(
4
)社会保险基金、企业年金等养老基金,慈悲基金等
社会公益基
金;(
5
)同时符合以下条件的法人或者其他组织:近来
1
岁暮净资产不低于群众

2,000
万元;近来
1
岁暮金融资产不低于
1,000
万元;拥有
2
年以上证券、基
金、期货、黄金、表汇等投资阅历;(
6
)同时满足以下条件的幼我:(
a
)申请资
格认定前
20
个买卖日名下金融资产日均不低于
500
万元,或者近来
3
年幼我年
均收入不低于
50
万元;(
b
)拥有
2
年以上证券、基金、期货、黄金、表汇等投



资阅历,或者拥有
2
年以上金融产品设计、投资、危害治理及相闭工作阅历,或
者属于上述第(
1
)项规定的合格投资者的高级治理人员、获得职业资格
认证的
从事金融相闭业务的注册管帐师和状师;(
7
)中邦证监会和合用的买卖所认可的
其他合格投资者。



(二)发行数量


本期债券根底发行规模为
5
亿元
,此中品种一
根底
发行规模为
2.5
亿元,品
种二
根底
发行规模为
2.5
亿元




发行人和主承销商将根据网下申购状况,决议是否行使逾额配售选择权,即
正在
根底发行规模
5
亿元
的根底上,追加不超过
16
亿元
的发行额度。



参与本次网咸涪行的每个合格投资者的最低申购数量为
10,000


100,000


张,
1,000
万元

,超过
10,000
手的必须是
1
0
,000


1
,0
00
万元

的整数倍。



(三)发行价钱


本期债券的发行
价钱

100

/
张。



(四)发行工夫


本期债券网咸涪行的期限为
2
个买卖日,即
201
9

7

11


T
日)

201
9

7

12


T+
1
日)




(五)申购
法子


1

参与本期债券网下申购的合格投资者应遵守有闭司法律例的规定并自行
承当有闭的司法责任。



2

凡参与网下
申购

合格
投资者,
申购
时必须持有中邦证券备案结算有限
责任公司深圳分公司
A
股证券账户。尚未开户的
合格投资者
,必须正在
201
9

7

10


T
-
1
日)前开立证券账户。



3

欲参与网下和谈认购的合格投资者
正在网咸涪行时期自行联络主承销商,
主承销傻砾据网下合格投资者申购意向,与合格投资者协商确定申购数量,并与
合格投资者签定《网下认购和谈》,或向
符合配售条件的
合格投资者发送《配售
缴款告诉书》。网下和谈认购不选取比例配售的阵势,正在一致条件下,参与网下
询价的投资者的认购意向将优先得到满足。



(六)配售


簿记治理人
根据网下询价结果
及网咸涪行时期合格投资者认购申请状况




全体有用申购举行配售,合格投资者的获配售金额不会超过其有用申购中相应的
最大申购金额。配售遵循以下原则:按照投资者的申购利率从低到高举行簿记建
档,按照申购利率从低向高对认购金额举行累计,当累计金额超过或蹬宗本期债
券发行总额时所对应的最高申购利率确以为发行利率;
申购利率正在最终发行利率
以下(含发行利率)的投资者按照价钱优先的原则配售;申购利率一样且正在该利
率上的全体申购不行获得足额配售的状况下,原则上按照比例举行配售,同时适
当思索持久合作的投资者优先。发行人和簿记治理人有权自主决议本期债券的最
终配售结果。正在参与网
下询价的有用申购均已配售状况下,簿记治理人可向未参
与簿记建档的合格投资者的网下和谈认购举行配售。发行人和簿记治理人有权决
定本期债券的最终配售结果。



(七)缴款


获得配售

合格投资者
应按规定实时缴纳认购款,认购款须正在
201
9

7

12


T+
1
日)
1
6
:00
前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时应说明



投资者全称




招商局蛇口工业区控股股份有限公司
201
9
年面向合格投资者
公开发行公司债券(
第二期

认购资金


字样,同时向主承销商传真划款凭证。



收款单位:招商证券股份有限公司


开户银行:中邦建设银行深圳华侨城支行


账号:
44201518300052504417


现代化付出系统行号

105584000440


(八)违约认购的处理



未能
正在
201
9

7

12


T+
1
日)
1
6
:00
前缴足认购款的合格
投资者将
被使洫违约认购,主承销啥菪权撤消其认购。主承销啥菪权措置该违约投资者


要约项下的全数债券,并有权进一步依法追查违约投资者的司法责任。




、危害提醒


主承销商就已知范畴已充沛揭示本

发行可以涉及的危害事项,具体危害揭
示条目参见《
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
201
9
年面向合格投资者公开
发行公司债券(
第二期

召募仿单》。




、认购用度


本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。





、发行人和主承销商


(一)发行人:
招商局蛇口工业区控股股份有限公司


居处:广东省深圳市南山区蛇口太子谈
1
号新期间广场


办公地点:中邦广东省深圳南山区蛇口兴华谈
6
号南海意库
3
号楼


法定代外人:孙承铭


董事会秘书:刘宁


联络人:朱瑜


联络电话:
0755
-
26819600


传真:
0755
-
26818666


(二)主承销商:招商证券股份有限公司


法定代外人:
霍达


居处:
深圳市福田区福田街
路福华一谈
111



联络人:
潘军、
卢幼桃、谢梦兰、常曌翔


电话:
010
-
60840883


传真:
010
-
57601990


(本页以下无正文)






附件

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
201
9
年面向合格投资者


公开发行公司债券(
第二期

网下利率询价及申购申请外


沉要声明

填外前请具体阅读发行布告、召募仿单及填外注明。


本外曾经申购人终了填写,且加盖单位公章或经簿记治理人和申购人两边认可的其他阵势,通过传真等方式提交至簿
记建档室,即组成申购人发出的、对申购人拥有司法束缚力的要约,未经与簿记治理人协商同等,不得批改、撤回或消除。


申购人准许并包管其将根据簿记治理人确定的配售数量准时终了缴款。


基本信休

机构名称



法定代外人姓名



交易执照注册号



经办人姓名



传真号



联络电话



移动电话号码



证券账户名称(深圳)



证券账户号码(深圳)



利率询价及申购信休

品种一,【5】年期,票面利率询价区间【3.7】%-【4.7】%

申购利率(%)

申购金额(万元)













品种二,【3】年期,票面利率询价区间【3.3】%-【4.3】%

申购利率(%)

申购金额(万元)













沉要提醒:参与利率询价的合格投资者,请将别的填妥且加盖单位公章或经簿记治理人和申购人两边认可
的其他阵势后,于2019年7月10日(T-1日)9:30-15:00之间传真至簿记建档室,并电话确认。


申购传真:021-58835169、021-58835170;咨询电话:021-23519150、021-23519156。


申购人正在此准许:

1、申购人以上填写本质实正在、有用、完全;

2、申购人的申购资格、本次申购举动及本次申购资金来源符合有闭司法、律例以及中邦证监会的有闭规定及其他合用
于自身的相闭法定或合同商定要求,已就此取得全体必要的内表部核准,并将正在认购本期债券后依法操持必要的手续;

3、我方申明符合相闭中邦司法律例及簿记治理人规定的合格投资者资格条件,不保管中邦司法律例所容许的金融机构
以其发行的理财富品认购本期发行的债券除表的代外其他机构或幼我举行认购的情景;我方所做出的投资决策系正在审阅发
行人的本期发行召募仿单,其他各项公开披露文件及举行其他尽职考察的根底上独立做出的判别,并不依赖羁系机闭做
出的核准或任何其他方的尽职考察结论或定见;

4、申购人理解并赞同簿记治理人能够根据询价状况适当调整询价工夫,并赞同提供簿记治理人要求提供的其他天性证
明文件。


5、本期申购标位为非累计标位。每一申购利率对应的申购总金额是斧正在最终确定的发行利率不低于此申购利率(包括
该申购利率)时,投资者正在该申购利率的新增认购需求,不累计。


6、申购人赞同簿记治理人根据网下询价申购等状况确定其详尽配售金额,并承受所确定的最终债券配售结果;簿记管
理人向申购人发出《配售缴款告诉书》或《网下认购和谈》,上述《配售与缴款告诉书》或《网下认购和谈》与合格投资
者提交的《网下利率询价及申购申请外》共同组成认购的要约与准许,具备司法束缚力。


7、申购人理解并承受,若是其获得配售,则有义务按照《配售缴款告诉书》或《网下认购和谈》规定的工夫、金额和
方式,将认购款足额划至簿记治理人告诉的划款账户。若是申购人违反此义务,簿记治理人有权措置该违约申购人订单项
下的全数债券,同时,本申购人赞同就逾时未划局部按逐日万分之五的比例向主承销商付出违约金,并赔偿主承销啥萆此
遭逢的耗损;

8、申购人理解并承受,若是遇不成抗力、羁系者要求或其他可以对本次发行酿成沉大不利影响的状况,正在经与主管机
闭协商后,发行人及主承销啥菪权暂停或终止本次发杏祝


经办人或其他有权人员具名:

(公司盖章)

年 月 日




合格投资者确认函


根据《公司债券发行与买卖治理法子》及《上海证券买卖所债券市场投资者适当性治理法子(
2017

修订)》、《深圳证券买卖所债券市场投资者适当性治理法子》之规定,本机构为:请正在相应类型中勾选,

按照注明要求提供相闭证实质料




勾选


合格投资者类型





(一)经有闭金融羁系部分核准设立的金融机构,蕴含证券公司、期货公司、基金治理公司及其
子公司、商业银杏注保障公司、信托公司、财务公司等;经行业协会登记或者备案的证券公司子
公司、期货公司子公司、私募基金治理人;





(二)上述机构面向投资者发行的理财富品,蕴含但不限于证券公司资产治理产品、基金治理公
司及其子公司产品、期货公司资产治理产品、银行理财富品、保障产品、信托产品、经行业协会
登记的私募基金(如拟将重要资产投向简略债券,请同时勾选







(三)社会保险基金、企业年金等养老基金,慈悲基金等社会公益基金,合格境表机构投资者

QFII
)、群众币合格境表机构投资者(
RQFII
);





(四)同时符合下列条件的法人或者其他组织:(如将重要资产投向简略债券,请同时勾选




1.
近来
1
岁暮净资产不低于
2000
万元;


2.
近来
1
岁暮金融资产不低于
1000
万元;


3.
拥有
2
年以上证券、基金、期货、黄金、表汇等投资阅历;





(五)同时符合下列条件的幼我:


1.
申请资格认定前
20
个买卖日名下金融资产日均不低于
500
万元,或者近来
3
年幼我年均收入不
低于
50
万元;


2.
拥有
2
年以上证券、基金、期货、黄金、表汇等投资阅历,或者拥有
2
年以上金融产品设计、
投资、危害治理及相闭工作阅历,或者属于本条第(一)项规定的合格投资者的高级治理人员、
获得职业资格认证的从事金融相闭业务的注册管帐师和状师;





(六)发行人的董事、监事、高级治理人员及持股比例超过百分之五的股东:





(七)中邦证监会和买卖所认可的其他投资者。



必选


是否有来源于以下机构的不良诚信记录?


□中邦群众银行征信中间
□最高群众法院失信被执行人名单
□工商行政治理机构
□税务治理
机构
□羁系机构、自律组织
□投资者正在证券谋划机构的失信记录
□其他组织


□无
□有(请说明):
________________________




★如理财富品、合伙企业拟将重要资产投向简略债券,根据穿透原则(《公司债券发行与买卖治理法子》第
十四条之规定),请确认最终投资者是否为符合基金业协会尺度所规定的合格投资者。

是(

否(


如勾选此项,请提供最终投资人人数



注明:
如勾选第(一)、(二)、(三)项的投资者,请提供交易执照复印件、谋划业务许可证复印件、经办人身份
证复印件、基金会法人备案证实(如需)、私募基金治理人备案质料(如需),
理财富品还需提供产品树立或登记
文件等证实质料
;如勾选第(四)项的投资者请提供近一年经审计的财务报外、金融资产证
明文件、投资阅历等
证实文件;如勾选第(五)项的投资者请提供其申请资格认定前
20
个买卖日本人名下金融资产证实文件或者最

3
年收入证实,投资阅历或者工作证实、职业资格证书等证实文件;如勾选第(六)项的投资者请提供任职证
明、股东名册等相闭证实文件;如勾选第(七)项的投资者请提供证监会或买卖所认可的证实文件。






机构名称:



盖章




债券市场合格投资者危害揭示书


(面向合格投资者公开
/
非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券合用)


敬服的投资者
:


为使贵公司更好地了解公开
/
非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券的相闭风
险,根据上海及深圳证券买卖所闭于债券市场投资者适当性治理的有闭规定,本公司特为您
(贵公司)提供此份危害揭示书,请当真具体阅读,闭注以咸哥险。



贵公司正在参与公开
/
非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券的认购和让渡前,
该当仔细查对自身是否具备合格投资者资格(债券信用评级正在
AAA
以下(不含
AAA
)的公开
发行公司债券、企业债券以及非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券仅限合格投资
者中的机构投资者认购及买卖),充沛了解公开
/
非公开发行公司债券、企业债券、资产
支持
证券的特点及危害,隆重评估自身的经济情况和财务能力,思索是否适合参与。详尽蕴含
:


一、债券投资拥有信用危害、市场危害、流动性危害、放大买卖危害、质押券价值变
动危害、政策危害及其他各种危害。



二、投资者该当根据自身的财务情况、投资的资金来源、现实需求、危害接受能力、
投资耗损后的耗损计提、核销等承当耗损的方式及内部制度(若为机构),隆重决议参与债
券认购和买卖。



三、债券发行人无法按期还本付休的危害。若是投资者采办或持有资信评级较低或无
资信评级的信用债,将面临显然的信用危害。



四、因为市场环境或供求闭系等成分
导致的债券价钱动摇的危害。



五、投资者正在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券,从而遭逢耗损的危害。



六、投资者应用现券和回购两个品种举行债券投资的放大操作,从而放大投资耗损的
危害。



七、投资者正在参与质押式回购业务时期须要包管回购尺度券足额。若是回购时期债券
价钱着落,尺度券折算率相应下调,融资方将面临尺度券欠库危害。融资方须要实时增补质
押券预防尺度券不及。投资者正在参与质押式和谈回购业务时期可以保管质押券价值动摇、分
期偿还、分期摊还、法律冻结或扣划等情景导致质押券贬值或不及的危害。



八、因为投资者操作失误,证券公
司或结算代理人未履行职责等缘由导致的操作危害。



九、因为邦家司法、律例、政策、买卖所规则的变动、批改等缘由,可以会对投资者
的买卖产生不利影响,乃至酿成经济耗损。关于因买卖所拟订、批改业务规则或者根据业务
规则履行自律羁系职责等酿成的耗损,买卖所不承当责任。



十、因出现火灾、地震、瘟疫、社会动乱等不行预赣注预防或客服的不成抗力情景给
投资者酿成的危害。



出格提醒:本《危害揭示书》的提醒事项仅为罗列实质,未能细致列明债券买卖的所
有危害。贵公司正在参与债券买卖前,该当真阅读本危害揭示书、债券召募仿单以及买卖
所相闭业务
规则,确认已通晓并理解危害揭示书的全数本质,并做好危害评估与财务铺排,
确定自身有足够的危害接受能力,并自行承当参与买卖的相应危害,预防因参与债券买卖
而遭逢难以接受的耗损。



机构名称:


(盖章)









填外注明:(以下填外注明局部可不回传,但应被使洫本发行布告不要素割的局部,填外前
请仔细阅读)


1、参与本次网下利率询价发行的合格投资者该当真填写《网下利率询价及申购申请外》;

2、企业交易执照注册号填写:普通法人填写其交易执照中的注册号,证券投资基金填
写“基金简称”+“证基”+“中邦证监会赞同设立证券投资基金的批文号码”,全邦社保基金填写
“全邦社保基金”+“投资组合号码”,企业年金基金填写“劳动保险部分企业年金基金羁系机构
出具的企业年金打算确认函中的备案号”。


3、有闭票面利率和申购金额的限度规定,请参阅发行布告相闭本质;

4、本期债券分为两个品种,两个品种盘算根底发行规模为5亿元,此中品种一根底发行
规模为2.5亿元,品种二根底发行规模为2.5亿元,盘算可逾额配售规模为不超过16亿元(含
16亿元),本期债券的申购上限为21亿元(含21亿元)。本期债券设置品种间回拨选择权,
回拨比例不受限度,公司和主承销商将根据本期债券发行申购状况,正在总发行规模内(含超
额配售局部),由公司和主承销商协商同等,决议是否行使品种间回拨选择权;

5、票面利率应正在询价利率区间内由低到高填写,最多可填写20个标位,精确到0.01%;

6、本期申购标位为非累计标位。每一申购利率对应的申购总金额是斧正在最终确定的发
行利率不低于此申购利率(包括该申购利率)时,投资者正在该申购利率的新增认购需求,不
累计(详尽见本布告填外注明第9条之填写示例);

7、每一份《网下利率询价及申购申请外》询价利率可不陆续;

8、每个询价利率上的申购金额不得少于1,000万元(含1,000万元),并为1,000万元的
整数倍;

9、票面利率及申购金额填写示例(申明:本示例数据为虚设,不含任何体现,请投资
者根据自己的判别填写)。假如本期债券票面利率的询价区间为3.00%-3.60%。某投资者拟
正在分歧票面利率辨别申购分歧的金额,其可做出如下填写:

申购利率(%)

申购金额(万元)

3.10

1,000

3.20

1,000

3.30

1,000

3.40

1,000

3.50

1,000



上述报价的含义如下:

◆当最终确定的票面利率高于或蹬宗3.50% 时,有用申购金额为5,000万元;

◆当最终确定的票面利率低于3.50 %,但高于或等3.40%时,有用申购金额为4,000万元;

◆当最终确定的票面利率低于3.40%,但高于或蹬宗3.30 %时,有用申购金额为3,000万元;

◆当最终确定的票面利率低于3.30 %,但高于或蹬宗3.20%时,有用申购金额为2,000万元;

◆当最终确定的票面利率低于3.20%,但高于或蹬宗3.10%时,有用申购金额为1,000万元;

◆当最终确定的票面利率低于3.10%时,该询价要约无效。


10、本外曾经申购人完全填写并加盖公章或经簿记治理人和申购人两边认可的其他阵势


后,传真至簿记建档室,即组成参与申购的合格投资者对簿记治理人发出的拥有司法束缚力
的要约。若因合格投资者填写罅漏或填写谬误而直接或间接导致预定申购无效或产生其他后
果,由合格投资者自行掌管。


11、参与利率询价与申购的投资者应遵守有闭司法律例的规定,自行承当司法责任。证
券投资基金及基金治理公司申购本期债券应按相闭司法律例及中邦证监会的有闭规定执行,
并自行承当相应的司法责任。


12、每家合格投资者只可提交一份《网下利率询价及申购申请外》,如投资者提交两份
以上(含两份)《网下利率询价及申购申请外》,未经与簿记治理人协商同等,以末了达到
的使洫有用,之前的均使洫无效报价。


13、投资者须通过以下传真号以传真方式参与本次网下利率询价,以其他方式传送、送
达一概无效。申购传真:021-58835169、021-58835170;咨询电话:021-23519150、021-23519156。



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